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基金名称
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上投摩根行业轮动股票型证券投资基金
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基金类型
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契约型开放式
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成立日期
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2010-01-28
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投资类型
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股票型
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投资风格
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价值型
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基金经理
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许运凯
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最新份额
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2,996,761,965
份
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投资目标
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本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律，挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司，力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。
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投资范围
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具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
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投资策略
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在经济发展周期的不同阶段，不同的产业面临不同的发展机遇和挑战，在股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动，处于各行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司，力求获得稳健的投资回报。
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业绩基准
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沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
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收益分配原则
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1. 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权；
2. 本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的40%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4．基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5．基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
6．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7． 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
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风险收益特征
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本基金是主动管理的股票型证券投资基金，属于证券投资基金的较高风险品种，预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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